Cio-Cio-San, la joven esposa japonesa del apuesto oficial americano teniente Pinkerton, ve su idilio romántico destrozado cuando la abandona poco después de su boda. Ella vive con la esperanza de que un día regresará. Tres años más tarde, Cio-Cio-San y su pequeño hijo ven el barco de Pinkerton en el puerto. Ella espera emocionada su visita – pero Pinkerton y su esposa americana Kate han venido solo para llevarse al niño, para criarle en América. Cio-Cio-San se despide de su hijo y luego se quita la vida.
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