Un futuro marido ha sido elegido para la Princesa Alda; es el Príncipe Magnus. El Rey se prepara para la boda de su hija y para entregar la corona a su futuro yerno. Los ministros y asesores del gobierno están haciendo preparativos para las nupcias reales. Una troupe de circo también llega para las celebraciones. Un encuentro casual entre la Princesa y un artista de circo en el jardín del palacio amenaza con desbaratar los planes de la boda. El desconocido le regala un corazón a la Princesa – porque ella no sabe qué es eso. Hay orden en el reino de su padre, y hay seguridad – pero nadie tiene un corazón. El corazón le permite a la Princesa hablar con la hierba, los árboles y las ranas, y el niño silenciado dentro de ella comienza a recordar a su fallecida madre. Cuando el Rey descubre eso, da la orden de extirparlo de su pecho, pero el prometido real esconde a la chica para luchar por su corazón recién descubierto.
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