Fin del siglo XVIII. El reinado de Catalina II. En las profundas provincias rusas, entre las vastas estepas del Ural, el convicto fugado Yemelyan Pugachev se proclamó a sí mismo Emperador Pedro III de Rusia. Bajo la bandera del Pretendiente se embarcaron destacamentos de cosacos, siervos fugados y muchas personas espirituales. En estos tiempos turbulentos en el olvidado Belogorsk, el joven oficial Pyotr Grinyov conoce a su primer amor, Masha, la hija del capitán Mironov. Un amor apasionado y temerario que no quería ver los signos de la inminente tormenta. No sabían que pronto enfrentarían una prueba. No podían imaginar de qué forma extraña sus destinos se entrelazarían con el del autoproclamado rey, y qué esfuerzo increíble valdría la pena para salvar sus vidas y sentimientos en el caos sangriento de la revuelta rusa.
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