Durante una cacería, Munirshah se encuentra con Sabeena y ambos se enamoran mutuamente. Se acerca a su padre para pedir su mano, pero es rechazado porque ella está condenada a convertirse en piedra después de su matrimonio, ya que su padre fue maldecido por Gulnar, una Pari (Hada), que se convirtió en piedra al tocarlo. Munirshah busca la ayuda del generoso Shahenshah-e-Yemen Haatim Bin Tai. Visitan el palacio del padre de Sabeena, ven el busto de piedra de Gulnar. A Haatim se le dice que debe resolver siete acertijos y solo después de hacerlo, Gulnar regresará a su forma normal y levantará su maldición. Haatim acepta hacerlo y se lanza sin darse cuenta de que se enfrentará a una mujer mitad osa; un gigante caníbal llamado Irfan; bandoleros despiadados; aves gigantes devoradoras de hombres; será capturado por el padre de Gulnar; y eventualmente terminará como prisionero de un hechicero invencible, Kamlakh.
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