Esta película explora el impacto del mundo moderno en la sociedad tradicional masculina del Maghreb. Es una película sobre hombres que prefieren vivir la vida como un juego abstracto y la mujer libre que lo cambia todo. Said y Youssef han cumplido un sueño de toda la vida al abrir un "bar de ajedrez" en medio del desierto. Se sientan alrededor bebiendo vino de palma, jugando juegos de mesa y componiendo poesía de amor para mujeres imaginarias. Todo esto cambia con la llegada de Sarah, una mujer sexualmente liberada e inhibida mestiza que fácilmente seduce a Youssef para que tenga un affaire. Pronto él está soñando no con el ajedrez, sino con abrir un bar de café en Génova. La amistad se destruye, el bar se vende. Youssef, vestido con ropa occidental, espera para partir con Sarah; ¿se presentará ella? Said sube a un tren y se sienta al lado de una mujer occidentalizada que se parece a Sarah.
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