Saga from Chichibu Mountains - Sword Cuts the Shadows

Durante la década de 1880, un joven espadachín, Saotome Gengo, en su camino a Tokio, se detiene en una posada de un pequeño pueblo. Pero no sabe que su habilidad ya ha llamado la atención envidiosa y que Senzo, el jefe de la pandilla local, planea asesinarlo. Seiji, el hijo desheredado del posadero, ha acumulado una gran deuda de juego y, para saldarla, los matones deciden matarlo. Sin embargo, es salvado por Hanako, la estrella del grupo de baile que también se hospeda en la posada. Gengo conoce a Hanako y aprende que el grupo no puede abrir su espectáculo porque la policía local corruptamente exige demasiado de las ganancias. Después de otra pelea, Gengo se reúne con el jefe de policía en nombre del grupo, pero es rechazado. Así que sospecha que la policía y los matones están implicados entre sí. No parece haber forma de abrir el espectáculo hasta que se enteran de que el gobernador viene al pueblo para un banquete local. Apelan a él y promete investigar. Se decide que un duelo resolverá el asunto...