Zé Rocha es un director que intenta rodar su primera película. Sueña con hacer una película profesional y comienza a rodar en 35mm. Pero a medida que su presupuesto comienza a desvanecerse, cambia al blanco y negro, luego gradualmente a 16mm, Super-8 y, al final, a su desesperación, al formato de video. Con la ayuda de Edna Marla, productora que busca el Santo Grial de un celuloide genuinamente 100% brasileño; Dona Martírio, su madre, ex activista de izquierdas; Guará Rodrigues, una estrella de cine brasileña underground; y Lila Lessa, que protagoniza una telenovela de las 6 p.m., desarrollan estrategias y planes extravagantes para ganar la batalla demente de la realización de películas en Brasil.
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