Sanpei es un joven que vive con su abuelo en un pequeño pueblo en Akita y ambos aman la pesca y son maestros en ella. Su hermana se mudó a Tokio cuando su padre murió y lo culpa a la pesca. Piensa que es solo un juego estúpido. Gyoshin, un profesional de la pesca de la lubina que vive y compite en América, está en una racha de mala suerte y viene al pequeño pueblo para intentar encontrar de nuevo el placer de la pesca. Juntos, todos van en busca del legendario gran trucha de Yonakidani (El Valle Lloroso de la Noche), que el padre de Sanpei vio una vez, pero nunca pudo atrapar, antes de morir.
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