1920. Últimos días de la primera República Armenia. El ejército armenio lucha en dos frentes: la guerra con el ejército turco en el oeste, y la incursión del Ejército Rojo y la revuelta bolchevique en el noreste. Hayk Saroyan regresa a su pueblo natal desde Rusia para ocupar un puesto menor en el centro de mando del ejército Dashnak. Su hermano Gevorg, capitán en el mismo centro de mando, es un verdadero patriota que prefiere la muerte al "exilio eterno", el poder del ejército a la misericordia religiosa. Muy pronto, una sospecha se cuela dentro de él: su amado hermano es un espía bolchevique.
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