Taipéi, finales de diciembre de 2012. La ciudad está atravesando una ola de calor invernal sin precedentes, con temperaturas en torno a los 30 grados. El pequeño Tiger (Antoine), de ocho años, vive con su madre divorciada, Cao Yi (Vivian Hsu), de 36 años, que lucha por hacer frente a sus gastos con su trabajo como editora de una revista y las reducidas pensiones alimenticias que recibe de su exmarido (Tang Kuo-chung). Tiger, que tiene una imaginación hiperactiva y ve a su madre como un robot desgastado que necesita un nuevo modelo, no es muy brillante en la escuela y preocupa a su profesora de arte (Mini Yang) con los oscuros dibujos que hace en clase.
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