El jefe de Anzai-gumi, Anzai Takashi (Koichi Iwaki), visita un club de jazz regentado por el afiliado corporativo Shin-kai Yuji (Hitoshi Ozawa) para escuchar la actuación de la pianista Namura Miyako (Ako). Miyako, que había sido apoyada por Anzai desde su juventud, alberga sentimientos profundos hacia él. Un día, Mishima (Masaki Nishimori) del Nakahama-gumi visita el club con una mujer y se enamora de Miyako, persiguiéndola agresivamente. A pesar de su inicial reticencia, Miyako se va enamorando gradualmente de Mishima. Poco después, su comportamiento se vuelve cada vez más extraño. Sintiendo que algo no va bien, Anzai ordena a sus hombres que investiguen las acciones de Miyako, lo que lleva a revelaciones inesperadas...
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