Scene One: Take One

Rodada en una ubicación remota en Land's End, San Francisco. La película se construye alrededor de una idea central formal. Las escenas están diseñadas para sugerir a varios directores europeos populares de la época, pero estos estilos se transforman en una mezcla de géneros cinematográficos. Una voz en off cuasi-personal se entrelaza con escenas de diálogo mínimo. La película acaba siendo algo de un ensayo, ilustrando las principales opciones de vida y los valores relajados de la era hippie. La breve aparición de miembros de los Cockettes (la compañía reinante del camp de drag queen en ese momento) y un reparto dispuesto a desprenderse de su ropa cuando se les pide añade al caos general.