Durante el período tardío de la dinastía Joseon, Jae-won, Man-ki, Deok-ho y el tonto Chil-deuk son los únicos en la escuela del pueblo. La escuela atraviesa un momento difícil, así que el maestro visita a su novia, la gisaeng, y sugiere a sus alumnos que traigan a alumnas. So-hyang y las otras chicas alegran el ambiente de la escuela y más chicos se inscriben. Yeon-hwa está celosa de Jae-won y So-hyang, que se enamoraron a primera vista. Ella confiesa su amor a él, pero él no le presta atención, así que le cuenta el secreto de So-hyang. Por otro lado, la esposa del maestro se sorprende al ver a un hombre con máscara espiando su cuerpo, pero se sorprende aún más al ver el tamaño del agujero en la calabaza que él dejó caer. No satisfecha con las habilidades nocturnas de su esposo, llama a los alumnos varones uno a uno para descubrirlo, pero la calabaza no pertenece a nadie... ¿A quién pertenece el agujero?