La muchacha del Schwarzwald

Durante su excursión, los dos amigos Hans y Richard llegan al pueblo de la Selva Negra de Sankt Christoph en la víspera del Día de Santa Cecilia, donde encuentran alojamiento en la casa del respetado maestro de coro de la catedral Blasius Römer. Allí conocen a su empleada Bärbele, que está enamorada de Blasius Römer. Un poco más tarde, la atractiva Malwine llega al pueblo desde Berlín y se fija en Hans. Sin embargo, Malwine es rechazada por Hans en la noche del baile de la fiesta de Santa Cecilia, quien decide a favor de Bärbele, que es rechazada por los lugareños como la sobrina de la 'Muhme', una mujer conocida como 'bruja'.