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Manu, un hombre homosexual de mediana edad, vive en la ciudad de São Paulo a fines de los 80 y pasa sus noches actuando como la reina del drag Brigitte, en un cabaret. Como Brigitte, las dificultades profesionales y personales son causadas por esta identidad secreta. Cuando el hijo de Manu, Juca, decide informarle que tiene la intención de ir a São Paulo, Manu se ve obligado a enfrentar sus problemas para obtener la aprobación de la persona más importante en su vida, su único hijo.
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