El joven mercader Duncan regresa de una larga expedición que trajo de vuelta la sagrada piedra llamada "Corazón de las Montañas" de los infieles. Duncan ha echado de menos a su amada esposa, Heather, durante muchas semanas. Durante una fiesta celebrada en honor del feliz regreso de la expedición, el pueblo es asaltado por los hombres de Skaar, que roban la piedra y secuestran a la hermosa Heather. Duncan quiere emprender el viaje por su cuenta para rescatar a Heather, pero el druida del pueblo le aconseja que solicite ayuda a Veronar, el hermano de Heather, que ha sido condenado al exilio por razones desconocidas. Duncan se lanza a la expedición, pero no todo sale según sus planes...
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