Pekín, 1902: un joven fotógrafo de retratos emprendedor llamado Liu Jinglun, aficionado a la nueva tecnología, se hace amigo de un inglés recién llegado que ha traído un proyector, una cámara y cortos de los hermanos Lumière para abrir el teatro Shadow Magic. El trabajo de Liu con Wallace le genera conflictos con la tradición y la autoridad de su padre, complicados por el hecho de que se enamora de Ling, hija del señor Tan, estrella de la ópera tradicional de Pekín. Liu ve las películas como su oportunidad de hacerse rico y merecedor de Ling. Cuando la pareja de Shadow Magic es invitada a mostrar las películas a la Emperatriz Viuda, las cosas parecen ir bien. Pero, ¿hay desastre en el guion? ¿Y pueden las películas preservar la tradición incluso mientras traen cambio?
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