Wan Renle, un hombre de sesenta años en Taipei, se vuelve excéntrico después de comprar un viejo disco, lo que lleva a alucinaciones sobre reunirse con una antigua amante. Su hija, Wan Jinjin, lo admite en un hospital, donde descubre su romance secreto con Tong Shuizhu, una cantante de tambores de Beijing. Renle desaparece, y Jinjin lo encuentra en Tianjin, descubriendo que estaba buscando a Shuizhu, que es su madre biológica y ha fallecido. Jinjin organiza una reunión con una mujer que se hace pasar por Shuizhu, pero Renle recuerda el suicidio de Shuizhu. De regreso en Taipei, a Renle se le diagnostica Alzheimer, y Jinjin continúa ayudándolo a recuperar sus recuerdos.
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