Ambientada en Japón después de una guerra nuclear. Es un mundo donde, debido a la guerra, el agua se ha contaminado y un rey ha asumido la autoridad suprema y controla la fuente de agua. Un día, un hombre que se desplomó en el desierto es salvado por un grupo de artistas ambulantes. El hombre ha escapado de la muerte; sin embargo, ha perdido completamente la memoria. La única pista sobre su pasado es el collar de cuentas azules que lleva. Ese collar fue enviado por Miu, una de las bailarinas del grupo, al hombre que amaba —quien desapareció cuando se fue en busca del reino legendario del antiguo rey, "Shangri-La". Miu le da al hombre el nombre de "Sora" y juntos, para que él recupere su pasado y ella encuentre a su amor, emprenden un viaje en busca de "Shangri-La". Así comienza su destino, que influirá en el futuro del país...
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