La trama es un relato de venganza estándar contado de manera concisa que implica a un chico que presencia el asesinato de sus padres a manos de funcionarios corruptos y que crece para lograr la venganza. El chico va al Templo Shaolin para aprender kung fu en una secuencia de entrenamiento sobresaliente que se encuentra entre algunas de las escenas más conocidas del Templo Shaolin en el cine de kung fu. Cuando el chico ha completado su entrenamiento, ha crecido y se ha convertido en Carter Wong, y pronto emprende su misión. Conoce a Polly Shang Kwan en el camino y, después de una inicial antipatía, los dos se convierten en aliados y se enfrentan a los villanos. Los malos emplean una maniobra particularmente astuta que implica a docenas de guardias imperiales realizando una variedad de formaciones a la señal (incluyendo ponerse de pie sobre los hombros de los demás, tres hombres en alto) mientras Sammo Hung toca diferentes ritmos de tambor. Sammo y Carter se enfrentan en un combate particularmente emocionante contra el telón de fondo de un paisaje montañoso a mitad de la película.
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