Port Townsend, WA, es el escenario de las aberraciones de Lilith, una pintora traumatizada que vive en gran medida aislada. Su única confidente es Kat, una aspirante a escritora que se preocupa por Lilith, aunque sus límites de moralidad y profesionalismo son inciertos. Cuando Lilith decide dejar de tomar su medicación, comienza a pintar de nuevo por primera vez desde su trauma. Al reanudar su trabajo, Lilith se vuelve cada vez más obsesionada con el proceso alquímico de creación y destrucción.
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