Ambientada en Londres, una ciudad envuelta en niebla y bruma a finales del siglo XIX, un musical basado en Sherlock Holmes. La vida diaria de la gente está amenazada por un asesino en serie, Jack el Destripador, pero Holmes deduce que una organización criminal está involucrada. El asesinato fue maquinado por Moriarty, un genial matemático, a petición de un funcionario del gobierno. Mientras tanto, Holmes se reencuentra con la cantante de ópera Irene, una mujer inolvidable que ya había engañado a Holmes en el pasado.
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