Durante el reinado de Hidetada, el segundo shogun de la dinastía Tokugawa, el asesor Okubo Hikozaemon (Ganjiro Nakamura) confía al joven Takechiyo (Hiroshi Kawaguchi) al pescadero Isshin Tasuke (Kazuo Hasegawa) para ayudarlo a comprender el mundo. Tasuke, que no sabe que Takechiyo es el heredero del shogun, lo entrena con dureza. La esposa de Tasuke, Naka (Michiko Ai), se preocupa por su estilo de enseñanza severo, pero Takechiyo gana fuerza día a día y se adapta a su nueva vida. Pronto, Takechiyo comienza a hablar en secreto sobre el amor con una chica de la ciudad llamada Otoyo (Hitomi Nozoe), pero...
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