El drama se desarrolla en el Twilight Express, el servicio de tren nocturno más largo de Japón, que recorre aproximadamente 22 horas entre Osaka y Sapporo. Nakayama y Sato interpretan a Chie y Keisuke, dos amantes que han decidido separarse al final del viaje. Chie ya tiene una familia, pero ha estado manteniendo un apasionado y secreto romance con Keisuke. La historia tiene lugar principalmente en su habitación de suite en el tren. El drama se rodó a bordo del auténtico Twilight Express con la cooperación de la empresa JR West, que opera el servicio de tren.
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