La acción comienza en 1847 con la llegada de los primeros colonos alemanes al sur de Chile. Don Vicente Pérez Rosales es el encargado de dar la bienvenida a los inmigrantes que llegan en barco a las remotas zonas de Villarrica. Después de los discursos de rigor prometiendo lealtad a su nueva patria, los colonos comienzan a trabajar la tierra. Pasan los años. El frustrado Daniel, su noble hermano Simón y la dulce Dora son tres de esos pioneros a los que la historia vuelve a visitar en su juventud para explorar un triángulo de amor y deseo.
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