En los últimos años de la dinastía Sui, el caos reinaba en todo el país. El décimo día del tercer mes del decimocuarto año de Daye, estalló una rebelión en Jiangdu, el emperador Yang fue asesinado y la bestia divina Buey Kui se quedó sin dueño. Fuerzas rebeldes de todas direcciones y poderes locales se movilizaron hacia Jiangdu en busca de la legendaria espada divina que podría someter al Buey Kui. Un erudito viajó a Jiangdu para presentarse a los exámenes imperiales y, por un giro del destino, llegó al misterioso albergue de la barcaza de Caohang. Dentro del pequeño albergue, había aspirantes a eruditos como él que poseían ambiciones pero estaban dispersos por todo el mundo, así como una mujer muda delicada y enigmática, y artistas marciales aparentemente poco fiables y de espíritu libre.
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