Durante la Rebelión Taiping de mediados del siglo XIX, las fuerzas chinas anti-Qing (manchúes) lideradas por el comandante Taiping Li Xiucheng marchan hacia Shanghái. Aunque las potencias occidentales son oficialmente neutrales, el cónsul británico en Shanghái se pone del lado del gobierno imperial Qing, y en contra de la política de su propio gobierno, contrata al aventurero estadounidense Frederick Townsend Ward para reclutar una fuerza mercenaria de extranjeros en Shanghái y oponerse a los Taipings. La fuerza de Ward es derrotada, con numerosas bajas, pero como muchas de las víctimas son británicas, el ejército británico pronto se ve involucrado en el bando de los Qings. El único apoyo para los chinos proviene de los japoneses en Shanghái y de las manifestaciones antiimperialistas en Japón. Un drama familiar se desarrolla contra este telón de fondo histórico. Después de que una casa china es destruida por el bombardeo británico, matando al padre y dejando a una hija discapacitada, el hijo superviviente jura venganza pero comienza a ver que sus verdaderos amigos pueden ser los japoneses.
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