El físico Manabu Yukawa regresa a Japón desde América. La detective Kaoru Utsumi lo visita y le habla de un caso. El caso se refiere a una chica popular de un pueblo que desapareció y, varios años después, se encontró su cuerpo. Un sospechoso fue arrestado por su asesinato. Dicho sospechoso había sido arrestado anteriormente por el asesinato de otra chica, pero fue liberado debido a la falta de pruebas. El detective Shunpei Kusanagi investigó el caso de asesinato anterior. El mismo sospechoso fue liberado nuevamente debido a la falta de pruebas en el caso de asesinato más reciente. El hombre liberado regresó a su pueblo, donde todos lo odiaban. El día del desfile del festival de otoño, el hombre fue asesinado. El físico Manabu Yukawa, la detective Kaoru Utsumi y el detective Shunpei Kusanagi trabajan juntos en su caso.
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