Sítio do Picapau Amarelo: El Saci

Pedrinho va de caza en Capoeirão dos Tucanos, el bosque virgen de Sítio do Picapau Amarelo, y conoce al Saci, que le cuenta los secretos del bosque y varias leyendas del folclore brasileño. Trabajan juntos para liberar a Narizinho de un hechizo que Cuca le ha lanzado.