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Un encuentro casual en una esquina de la calle lleva a los cineastas Joel L. Freedman y Philip F. Messina a conocer a Wayne Shirley, un excepcional estafador afroamericano de la calle, traficante de drogas, veterano de Vietnam y entretenedor autoproclamado. Wayne, en el entorno personal de su apartamento, con una candidez a menudo encantadora, se relaja, filosofa, fuma marihuana y cuenta sus experiencias en la guerra, la calle y las drogas. No es un yonqui y se jacta de su capacidad para inyectarse drogas sin engancharse. La posición central de Wayne se ve sacudida con la llegada de Sonny y Angel, dos yonquis decididos a colocarse sin importarles nada. Se inyectan drogas mientras Angel, que afirma ser un revolucionario, choca con Wayne, acusándolo de ser un inútil que por un dólar traicionaría a su propio pueblo. Sigue una feroz confrontación que toca muchos de los temas más sensibles del día. Los cineastas también son desafiados y obligados a abandonar sus papeles pasivos y a tratar directamente con sus sujetos.
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