Skinless Night (que toma su título de una marca de condones de gran éxito) se centra en Kayama Mutsuro, de 33 años, que mantiene a su esposa, su hijo y un pequeño equipo de empleados produciendo vídeos porno. Las márgenes de beneficio son muy bajas, el financiador tiene sus propias ideas problemáticas sobre el tipo de cinta que quiere producir, la oficina de la empresa no es un entorno ideal para cuidar a los niños, y el trabajo plantea constantemente nuevos desafíos, como comprar equipo de bondage o diseñar los efectos visuales especiales para una escena de "ducha dorada". Además de todo lo demás, Kayama se acerca a una crisis de la mediana edad. El redescubrimiento de su película estudiantil inacabada cristaliza su sensación general de insatisfacción y lo lleva a replantearse su vida y su trabajo, lo que causa descontento entre muchos de sus amigos, colegas y familiares. El debut casi autobiográfico de Mochizuki observa tanto el funcionamiento de la subcultura del porno como los problemas espirituales de su personaje central.
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