Theo y Frances, una pareja de artistas del centro de la ciudad, se dirigen a una cena en la nueva casa de su vieja amiga Zoe en un suburbio acomodado de Nueva York. Perdidos y frustrados, llaman al marido de Zoe para pedir direcciones. Cuando el contestador automático responde, quedan grabados sin saberlo, haciendo una serie de comentarios imperdonables en los que critican a sus antiguos amigos y sus diversas elecciones de vida. Después de una reunión inesperadamente agradable durante la cena, pronto se convierte en una pesadilla dolorosa para todos. Una visión cómica oscura de las dualidades de la amistad.
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