Cada año, Santa Claus llega al pueblo llevando regalos para los niños de todo el mundo, siempre y cuando le dejen algo a cambio... un vaso de sangre. Un joven escéptico, Billy Bester, se niega a complacer cada año, ya que está convencido de que San Nicolás no es el hombre amable y generoso que el mundo cree que es. Santa viaja de noche, viste de rojo, necesita la sangre de la juventud, y "¿Sabes qué obtienes cuando quitas la letra "n" de Santa y la pones al final?" Algo no está bien en todo esto. Decora los salones con dientes de ajo, porque Santa Claus llega al pueblo... y tiene sed.
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