Sancho, un español con ganas de triunfar, llega a Manila en busca de un trabajo que su amigo Alonso le había prometido. Sin embargo, al llegar a Filipinas descubre que su amigo ha desaparecido en circunstancias extrañas. En su búsqueda para localizar a Alonso, Sancho se ve involuntariamente atrapado en un torbellino que es el submundo de la prostitución, el tráfico de drogas y la policía corrupta, todo ello desde la mano de la novia de Alonso, Clarisse, una joven prostituta. A lo largo de su investigación, que no es más que una huida hacia adelante, Sancho tropezará con el backstage de este paraíso tropical de cerveza barata y mujeres a la venta. Se enfrenta a una terrible decisión: elegir entre su amigo y lo que solía ser, y su amante, de la que se ha enamorado perdidamente.
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