Son of Hamido

Ebn Hameedo es un policía encubierto que llega con su colega Hassan a una zona de pesca cerca de Suez donde se practica el tráfico de drogas. Conocen a dos hermanas, Azeeza, la más joven, y Hameeda, la mayor soltera. Alquilen una habitación en la casa de su padre y se enamoran de las dos chicas. Su amor podría haber llevado al matrimonio si no fuera por al-Baaz Effendi, que quería casarse con Azeeza e intentó deshacerse de Hassan. Al-Baaz también está involucrado en el negocio de los estupefacientes, así que lo siguen para atrapar al resto de la banda.