En el 937 a.C., el gran rey Salomón se está muriendo mientras toda Jerusalén aguarda su palabra sobre quién será su heredero. En un último intento por enmendar una injusticia de su pasado, Salomón promete que cuando su hijo bastardo, nacido de la reina de Saba, sea llevado ante él, entonces anunciará quién lo sucederá. Encarga a su primer teniente, Jeroboam, que lo encuentre y lo traiga a casa sanamente. Menelik, el hijo de Makeda, la reina de Saba, es ahora un adulto. Justo cuando comienza a sentirse verdaderamente seguro en la realidad de su vida, descubre que es el hijo de un rey extranjero capaz de hacer un gran daño a su familia. Lucha con su responsabilidad hacia su familia, ya que su madre y sus esposas albergan secretos de su pasado.

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