Matthew Crowe, un cantante errante que frecuenta la prostitución y fuma marihuana, se une a un predicador de un espectáculo itinerante. El predicador reconoce el carisma de Matthew, y juntos recaudan grandes donaciones entregando sermones con canciones de gospel rock. Pronto, Matthew consigue un contrato discográfico, y el hombre mayor se convierte en el mánager del nuevo acto de Crowe: Matthew, Hijo de Jesús. Contratan a un grupo de músicos de rock con bigotes, que tocan vestidos con túnicas marrones de monje, en contraste con la túnica blanca y las sandalias de Matthew. Su álbum debut se convierte en un gran éxito, así que emprenden una gira de conciertos para promocionarlo.
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