Esta es la segunda entrega de la trilogía basada en la mayor novela de Japón "El Gran Paso Bodhisattva", que sigue la vida y los tiempos del sediento de sangre samurái, Tsukue Ryunosuke. Cegado en una explosión y gravemente herido en una caída, el maestro espadachín es acogido por Otoyo, una mujer que se enamora de él. Bajo el cuidado dedicado de Otoyo, las heridas físicas y emocionales de Ryunosuke parecen sanar. Sin embargo, en lo más profundo, los demonios que lo impulsan a matar anhelan resurgir. Mientras tanto, es perseguido por Utsugi Hyoma, un joven samurái que busca vengar la muerte de su hermano a manos de Tsukue. Hyoma es ayudado en su camino por el astuto ladrón Shichibei.
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