Durante la Segunda Guerra Mundial, la espía Wu Lai-sheung recibe órdenes de su superior Fan Yeung-shan para asesinar al espía número 13 Cheung Chi-ping. Mientras Wu establece una relación con Sakei, el asistente general del ejército japonés, también se acerca a Cheung. Cheung y Wu se enamoran. Wu recomienda a Cheung como conductor de Sakei. Cheung finge cortejar a la espía japonesa Siu-kuen, pero Siu-kuen planea matar a los espías que contactan con él. Cheung ha descubierto la verdadera identidad de Kuen desde hace tiempo. Cuando Kuen intenta matar a Wu, Cheung la salva y mata a Kuen. Fan obliga a Wu a matar a Cheung. Wu sigue las órdenes y asesina a Cheung. Después del asesinato, Wu desaparece. Después de la guerra, Fan descubre que Wu ha terminado en un manicomio. Cuando la visita, le revela la inocencia de Cheung. Esto destroza el corazón de Wu. Resulta que Cheung había descubierto la verdadera identidad de Wu desde hacía tiempo y fingió su propia muerte para proteger su identidad y facilitar su trabajo. Con la verdad revelada y la guerra terminada, Cheung y Wu se casan.
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