St. Louis Blues

Will Handy crece en Memphis con su padre predicador y su tía Hagar. Su padre pretende que utilice sus dones musicales solo en la iglesia, pero no puede evitar la música de las calles y los trabajadores. Después de que escribe una canción temática para un político local, Gogo, una cantante de un speakeasy, convence a Will para que sea su acompañante. Will se distancia de su padre durante muchos años mientras escribe y publica muchas canciones de blues. Finalmente, la familia se reúne cuando Gogo los lleva a Nueva York para que vean su música interpretada por una orquesta sinfónica.