La película es un spin-off de la historia original y de los dos protagonistas Wind y Cloud. Los residentes del Palacio de la Adoración de la Espada, que alberga a los mejores herreros de espadas del mundo, son brutalmente masacrados después de que se les acusa de conspirar una rebelión contra el gobierno. El joven maestro del palacio, Ngou Kuet, es el único superviviente. Ngou Kuet se compromete a terminar de forjar la espada "Kuet", una tarea que ha pasado de generación en generación en su familia y que aún no ha sido completada. Ngou Kuet ataca a Tin Ha Wui y lucha con Wind y Cloud para obtener la sangre del Kirin de Fuego, que puede desencadenar el poder de la espada. Como la sangre del Kirin de Fuego corre por las venas de Wind, se convierte en el objetivo principal de Ngou Kuet.
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