Esta película se basa en un año de la vida fracturada del cineasta. Figuras rotoscópicas se superponen con fotografías fijas y secuencias de video en vivo para crear una narrativa abierta basada en eventos de su vida que tuvieron lugar en 1975. Tenía 13 años y este fue un año crucial para él de muchas maneras. Descubrió la magia de la animación y se enganchó. Hizo su primera película de animación con su mejor amigo, se encerraron durante todo el verano para completarla. 1975 también fue el año en que tuvo su primera experiencia sexual, con dicho mejor amigo. Fue un momento de gran emoción, confusión, miedo y retirada.
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