Sun Valley

El Vengador, un sombrío espadachín armado con una hoja marcada "Asesino de 1000 ejércitos", afirma que está esperando a un amigo que lleva mucho tiempo desaparecido, en un puesto avanzado en el valle del Sol, en el noroeste de China. El Vengador sufre un intenso miedo a la sangre, por ser el único superviviente de la masacre de su clan. La vista de la sangre lo lanza a una furia asesina. El invierno se acerca, así que el comerciante de caballos local, Toro Negro, y la mayoría de los hombres del valle, se preparan para conducir una manada al mercado, dejando atrás a la novia de Toro Negro, una animosa posadera.