Enfrentado a la dura realidad de que su padre mantiene una relación íntima con otra mujer, el niño de siete años Caleb se debate con su sentido de pertenencia y comienza a habitar un reino de aterradora posibilidad mágica. Las grietas en la relación de sus padres, unidas a su consumo de drogas y su incapacidad para comunicarse, empujan a Caleb más hacia su imaginación. No es hasta que conoce a Eddie, un hombre ciego con un sentido de travesura y un conocimiento interior sutil, que Caleb comienza a abrirse y explorar su propio potencial innato para la magia, lo que lleva en última instancia a la realización de lo imposible.
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