En un suburbio de Estrasburgo, Alsacia, Francia, un niño de diez años, Max, pasa sus vacaciones de verano con su abuela. Escucha música gitana manouche romani interpretada en un bar local y se enamora de ella. Va a visitar a los gitanos en busca de una guitarra, donde conoce a una joven gitana tomboy, 'Swing'. Ella le presenta a Max a su comunidad gitana, que vive en caravanas y en viviendas públicas destartaladas. A lo largo de varios días, Max es acogido por la comunidad para presenciar el estilo de vida romani, las tradiciones, el conocimiento de las plantas y, en particular, su música manouche. Max se siente especialmente fascinado por Miraldo, el guitarrista romani que escuchó por primera vez en el bar, y le pide que le dé clases de guitarra (Miraldo es interpretado por uno de los mejores guitarristas de jazz gitano, Tchavolo Schmitt).
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