Benedetta, una obesa adolescente de quince años que anhela atención, vive en una provincia de mal gusto en el sur de Italia, emblemática de su paisaje interior donde todo podría ser y sin embargo no lo es. Se enamora de Armando, alias Amanda, un joven travestido que se siente atraído por la inocencia de la joven y comienza una relación insana de dependencia mutua con ella. Amanda regenta un carrusel en la feria de enfrente de la casa de Benedetta, y la chica se siente atraída magnéticamente por este mundo colorido y emocionante. Pero Amanda no solo regenta el carrusel, también es un chico de compañía y vende drogas. Entre la intoxicación y la rebelión familiar y el descubrimiento del sexo - una gran decepción - completa su rito de paso a la edad adulta.
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