Una película persa perdida. Javad Shadi, quien está a cargo de una caravana de alegría, asesina a su esposa Setareh debido a su estilo de vida secreto y asociación con un vagabundo y es condenado a cadena perpetua. Da a su hija Roya a un cantante ambulante llamado Gholam Hossein. Javad es liberado después de quince años y regresa a su ciudad natal de Rudbar. Gholam Hossein, quien confía a Roya a una familia adinerada un año después de la encarcelación de Javad, le da a Javad la dirección de Amir Afzal. Javad va a Amir Afzal y su esposa y acepta renunciar a sus derechos paternales a cambio de la felicidad de su hija. Javad descubre que Jamshid Mehrdad, el prometido de Roya, es un joven desempleado con una esposa y dos hijos. Javad arregla para que Roya se case con Kamran, el profesor de música de Roya; pero Roya hiere a Javad debido a un malentendido, y Javad continúa su vida en el anonimato. Kamran le cuenta a Roya la verdad del incidente, y los dos encuentran a Javad y lo llevan de regreso a casa.
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