Tiempo sin gloria

Brasil, 1964, dictadura militar. El joven Juca vive en el campo y está influenciado por un contrabandista uruguayo outsider. Este hombre acaba de vivir con el adolescente y transmitirle lo que sabe sobre la vida y las relaciones sociales. Más tarde, influenciado por la fuerza vital de Paula, una joven activista de izquierdas, Juca se une progresivamente al activismo político y luego a grupos de acción directa clandestinos.