Cerca del comienzo de la dinastía Tang, en el siglo VII en China, el general Shi Yan-sheng es engañado para dejar al príncipe heredero sin protección. El príncipe heredero es asesinado por uno de sus hermanos, quien luego se convierte en emperador. Shi se retira a un monasterio, quizás para esconderse, quizás para planificar un golpe de estado. Cuando sus leales tropas, así como la princesa que desea, son asesinadas, busca refugio en un monasterio remoto y abandonado donde un anciano abad lo instruye con enseñanzas prácticas y terrenales. Las fuerzas del emperador persiguen a Shi: primero una mujer, luego un general intentan superarlo con lujuria y poder. A lo largo de la película, los rojos de la batalla dan paso a los azules de la meditación.
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