Ming partisan Chu que está huyendo de las fuerzas manchúes. El comerciante local y entusiasta del kung fu Li Chen-chau da refugio al fugitivo en su casa de empeños y en silencio recluta a algunos de sus asociados maestros marciales para ayudar a proteger al joven. Cuando el rival profesional de Li lo delata, el oficial manchú Liang no solo moviliza a su ejército, sino que también engaña a otros maestros de kung fu, incluido el mendigo Su, para que ayuden a su causa. Después de una batalla intensa, Li logra convencer a Su para que se una a su causa, formando así los Diez Tigres.
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